KGB-General Koskov avisiert dem britischen Geheimdienst, dass er überlaufen möchte und bittet um Schutz. James Bond soll ihn begleiten und befördert Koskov von Bratislava durch eine Pipeline nach Österreich. Doch Koskov bleibt dort nicht lange, denn seine Leute holen ihn gewaltsam zurück. Bond trifft Koskovs Freundin Cellistin Kara, die bereits vom KGB beschattet wird. Um wieder auf die Spur von Koskov zu gelangen, tricksen sie gemeinsam den KGB aus.