Eine kleine Artistengruppe kommt in eine tschechische Stadt. Eine junge Artistin besitzt einen Kater mit einer besonderen Gabe. Wen das Tier ansieht, der verfärbt sich seinem Charkter entsprechend: Die Verliebten werden rot, die Neider gelb, die Charakterlosen grau usw. Deshalb muss der Kater immer eine dunkle Brille tragen. Bei einer Vorstellung wird ihm die Brille abgenommen. Die Menschen flüchten und versuchen vergeblich, ihren Charakter zu verbergen. Einige beschließen daraufhin, das Tier zu töten. Doch die Kinder retten den Kater. Er kann mit den Artisten weiter durch die Lande ziehen.